|
Бум генеративного ИИ привел к появлению стартапа за минуту. Но по мере того, как пыль начинает оседать, две некогда популярные бизнес-модели все больше напоминают поучительные истории: LLM-обертки и агрегаторы ИИ.
Даррен Моури (Darren Mowry), который возглавляет глобальное подразделение Google по запуску стартапов в Cloud, DeepMind и Alphabet, говорит, что стартапы, использующие эти хуки, имеют свой “индикатор проверки движка”.
LLM-обертки - это, по сути, стартапы, которые обертывают существующие крупные языковые модели, такие как Claude, GPT или Gemini, слоем продукта или UX для решения конкретной проблемы. Примером может служить стартап, который использует искусственный интеллект, чтобы помочь студентам в обучении .
“Если вы действительно просто рассчитываете на то, что серверная модель выполнит всю работу, и вы почти полностью придерживаетесь этой модели, то у индустрии больше не хватит терпения на это”, - сказал Моури в этом еженедельном выпуске Equity .
По словам Моури, “очень тонкая интеллектуальная собственность, обернутая вокруг Gemini или GPT-5”, свидетельствует о том, что вы не выделяетесь из толпы.
“У вас должны быть глубокие и широкие рвы, которые либо дифференцированы по горизонтали, либо являются чем-то действительно специфичным для вертикального рынка”, - сказал он, чтобы стартап “прогрессировал и рос”. Примерами программ-оболочек типа deep moat LLM являются Cursor, помощник по кодированию на базе GPT, или Harvey AI, помощник по юридическому ИИ.
Другими словами, стартапы больше не могут рассчитывать на использование пользовательского интерфейса поверх GPT и продвижение своего продукта, как это было, возможно, в середине 2024 года, когда OpenAI запустил свой магазин ChatGPT . Задача сейчас состоит в том, чтобы создать устойчивую ценность продукта.
Агрегаторы искусственного интеллекта — это подмножество оболочек - стартапов, которые объединяют несколько LLM в один интерфейс или API-уровень для маршрутизации запросов между моделями и предоставления пользователям доступа к нескольким моделям. Эти компании, как правило, предоставляют уровень координации, который включает в себя инструменты мониторинга, управления или оценки. Подумайте: стартап Perplexity для поиска ИИ или платформа для разработчиков OpenRouter, которая предоставляет доступ к нескольким моделям ИИ через единый API.
Несмотря на то, что многие из этих платформ завоевали популярность, слова Моури понятны начинающим стартаперам: “Держитесь подальше от бизнеса агрегаторов”.
Вообще говоря, в настоящее время агрегаторы не демонстрируют значительного роста или прогрессии, потому что, по его словам, пользователи хотят “встроить некоторую интеллектуальную собственность”, чтобы гарантировать, что они будут перенаправлены на нужную модель в нужное время в соответствии с их потребностями, а не из—за скрытых вычислений или ограничений доступа.
Моури уже несколько десятилетий работает в облачной среде, сначала поработав в AWS и Microsoft, а затем открыв магазин в Google Cloud, и он видел, к чему это приводит. Он сказал, что сегодняшняя ситуация отражает первые дни развития облачных вычислений в конце 2000-х - начале 2010-х годов, когда облачный бизнес Amazon начал набирать обороты.
В то время появилось множество стартапов, которые перепродавали инфраструктуру AWS, позиционируя себя как более простые точки входа, предоставляющие инструменты, консолидацию счетов и поддержку. Но когда Amazon разработала собственные корпоративные инструменты, а клиенты научились напрямую управлять облачными сервисами, большинство из этих стартапов были вытеснены. Выжили только те, кто добавил реальные сервисы, такие как безопасность, миграция или DevOps-консалтинг.
Сегодня агрегаторы ИИ сталкиваются с аналогичным давлением на маржу, поскольку поставщики моделей сами внедряют корпоративные функции, потенциально вытесняя посредников.
Со своей стороны, Маури с оптимизмом смотрит на платформы для разработки программного обеспечения и разработчиков vibe, которые в 2025 году показали рекордный рост: такие стартапы, как Replit, Lovable и Cursor (все клиенты Google Cloud, согласно Маури), привлекли крупные инвестиции и клиентов.
Моури также ожидает значительного роста в сфере технологий, ориентированных непосредственно на потребителя, в компаниях, которые предоставляют в распоряжение клиентов некоторые из этих мощных инструментов искусственного интеллекта. Он указал на возможность для студентов, изучающих кино и телевидение, использовать Google AI video generator Veo для воплощения историй в жизнь.
Помимо искусственного интеллекта, Моури также считает, что биотехнологии и климатические технологии переживают важный момент — как с точки зрения венчурных инвестиций в эти две отрасли, так и с точки зрения “невероятных объемов данных”, к которым стартапы могут получить доступ для создания реальной ценности “так, как мы никогда не смогли бы раньше”.
